小白角在危急时刻会变成传说中的神兽独角兽，而它拥有的另一个不可思议的力量是可以使自己身边的人获得幸福，这一点受到了天神的嫉妒，于是派西风将小白角送到一个指定的没有人烟的地方。可是善良的西风不忍心，便带着小白角开始了逃亡的路。这一次小白角遇到了一只蓝色的小妖怪，淘气的小妖怪总是利用自己的那点小法术欺负小白角，可是善良的小白角一点也不生气，它只有一个愿望，就是和小妖怪交朋友。可是小妖怪最后居然提出必须小白角把角送给它才可以交朋友，小白角开始拒绝了，不过到底还是给了小妖怪。后来他们被困在了洪水里，小妖怪把角还给小白角，小白角变成独角兽救了小妖怪，并且说他能变成独角兽是因为得到了小妖怪的友谊。这件事被天神发觉了，又派出晚风来捉小白角，西风又把小白角送到了另一个地方，临走前，小白角变出另一个角戴在了小妖怪头上。在河边小白角遇到了一只被遗弃的猫，这只小猫最大的愿望是变成一个巫女，小白角利用法术把它变成了一个漂亮的女孩，可是，女孩不但没有理解小白角，小白角 反而有了一系列误会。直到女孩被一个变成王子的恶魔骗进他的城堡，小白角与恶魔进行了一番战斗后，失去了自己的角被打下悬崖。西……